أساسيات التحليل الفني

أساسيات التحليل الفني هو الأول من سلسلة مقالات حول كيفية التداول بنجاح باستخدام التحليل الفني. تناولنا في الجزء الأول المصطلحات الأساسية والتعريفات والمفاهيم. في هذه المقالة سوف نلقي نظرة فاحصة على أساسيات التحليل الفني نفسه ، وكذلك كيفية تطبيقه على مواقف السوق المختلفة. يجب أن يمنحك هذا فهمًا أفضل لتقنية الاستثمار المهمة هذه.

التحليل الفني هو في الأساس طريقة تستخدم لتحليل وتوقع تحركات الأسعار المستقبلية للأوراق المالية من خلال دراسة أشياء مثل الأنماط وحركات الأسعار والاتجاهات والأنماط والعديد من العوامل الأخرى. على عكس التحليل الأساسي ، يعتمد التحليل الفني على بيانات أقل موثوقية بكثير للتنبؤ بنشاط السوق في المستقبل. هذا يجعل من الصعب توقع التغيرات في السوق التي قد تؤثر على استراتيجية الاستثمار. ومع ذلك ، حتى مع هذه المنهجية غير المؤكدة إلى حد ما ، فهي طريقة شائعة للمتداولين لكسب العيش وحماية مواردهم المالية.

تتعامل أساسيات التحليل الفني بشكل أساسي مع كيفية تقييم أنواع معينة من الأوراق المالية لمعرفة أنماط سلوكها. تُستخدم هذه الأنماط كمؤشرات لإخبار المتداولين بالأوراق المالية التي يجب شراؤها وبيعها ، وفقًا لعائدهم المحتمل على الاستثمار. هناك عدد من أنواع التحليل الفني المختلفة المستخدمة في سوق الأوراق المالية. تتضمن بعض أكثرها شيوعًا الرسوم البيانية وترتيب القوة النسبية والمتوسطات المتحركة ومستويات فيبوناتشي.

من أجل تحليل الأسهم باستخدام التحليل الفني ، يجب أن تتعرف على الأنماط في العالم الحقيقي. لا يكفي إلقاء نظرة على الأرقام على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يجب أن تفهم أيضًا كيف تتناسب الأرقام مع الصورة المالية العامة التي تحاول تصويرها. على سبيل المثال ، إذا نظرت إلى تاريخ S & P 500 وسعر السهم الحالي ، يمكنك البدء في تطوير فهم لما تخبرك به هذه الأرقام عن صحة الشركة. ومع ذلك ، لا يمكنك الاعتماد فقط على هذه المعلومات وحدها. يجب عليك أيضًا فحص بيانات التداول التاريخية التي تكشف عن الأسهم التي تعمل بشكل جيد وتلك التي تعاني من ضعف الأداء.

تعتبر أساسيات التحليل الفني طريقتين رئيسيتين للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية في سوق الأسهم. تُعرف بالتحليل الأساسي والتحليل الفني. يستخدم التحليل الأساسي المعلومات الحالية في الوقت الفعلي حول صحة الشركة لعمل تخمينات مستنيرة حول أسعار أسهمها المستقبلية. يبحث التحليل الفني في المعلومات التاريخية حول أسعار الأسهم السابقة ويقدم تخمينات مستنيرة حول كيفية تفاعل هذه الأسعار مع الظروف السائدة. من خلال الجمع بين الاثنين ، يمكنك الحصول على فكرة جيدة عن الصحة العامة للشركة ، ونتيجة لذلك ، قدرتها على المستقبل.

تتمثل إحدى المزايا الأساسية للتحليل الفني في أنه يمنح المتداولين القدرة على تحديد ما إذا كانت الأسعار الحالية تعتمد على عوامل أساسية أو ما إذا كانت تتأثر بعوامل قصيرة الأجل. من خلال الحصول على هذه المعلومات قبل بدء الاستثمار ، يمكنهم اتخاذ قرارات أفضل بشأن الشراء أو البيع. سيساعد مخطط التحليل الفني الجيد المتداولين على الاستفادة من المؤشرات المختلفة لتحديد وقت الشراء أو البيع وكيفية تفسير نتائجهم.

يحتاج المتداولون الذين يمارسون التحليل الفني إلى أن يضعوا في اعتبارهم أن هناك نوعين من الرسوم البيانية المستخدمة. يُظهر أحد أنواع الرسوم البيانية ، يسمى خط الاتجاه ، الاتجاه العام والمسافة من حركة السعر الحالية. يعتبر هذا النوع من المخططات من أكثر المخططات فعالية للمبتدئين لأنه سهل الفهم والمتابعة. تم تصميم النوع الآخر من المخططات ، المسمى مخطط حركة السعر ، لإظهار حركة السعر على مدار إطار زمني أطول. تُستخدم مخططات حركة السعر للمتداولين الأكثر تطوراً الذين يحاولون استخدام المؤشرات لمنحهم فهمًا أفضل للأسواق.

على الرغم من أن التحليل الفني يغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات ، إلا أنه يمكن تبسيطه إلى فئتين رئيسيتين. الفئة الأولى من التحليل الفني هي ما يعرف بالتحليل الأساسي. يركز التحليل الأساسي على العوامل الاقتصادية والسعرية للأوراق المالية أو السوق وتأثيرها على القيمة الجوهرية بناءً على الإطار الزمني. من ناحية أخرى ، يهتم التحليل الفني بالأنماط في حركة السعر ويستند إلى عدد الأنماط الموجودة في الاتجاهات. كلتا الطريقتين لها مزايا وعيوب وتستخدم بدرجات متفاوتة من قبل العديد من المتداولين.